Este mundo está ambientado entre el final de la Edad Media y el inicio de la Edad Moderna en Europa, es decir, alrededor del año 1500. Aunque tiene elementos de fantasía, como espíritus. La historia transcurre en dos lugares: Waggulu y Zamai. Waggulu estaba entre montañas, mientras que Zamai en una llanura, por esto Waggulu acabó siendo una población subdesarrrollada.
Llegó un momento en que Zamai quiso conquistar Waggulu, pero este intento terminó siendo una masacre. Desde entonces, Waggulu fue esclavizada por Zamai, que comenzó a sacar de allí mano de obra, materiales y siervos, los cuales son llevados desde pequeños a Zamai.
La historia se centra en La Academia, una especie de escuela-hogar donde niños son entrenados desde muy pequeños, tanto física como mentalmente, para convertirlos en soldados. En La Academia encontramos a
Kai, uno de los alumnos, quien conoce a
Killian, un chico originario de Waggulu que fue llevado a Zamai para ser usado como siervo.
Con el tiempo, deciden escapar, y durante su viaje se encuentran con distintas criaturas y seres mágicos, entre ellos
Damne, un espíritu atrapado en el Bosque.